款 识：宜生同志：别后一个多月了，我一直忙乱异常，加上天气今年格外热，（今日是37℃室内），真不好受。兹另函寄上拙作六幅，乞查收。其中“韶山”一幅，系许麟庐同志要我画一幅主席诗意，预备东城橱窗展览之用，烦转交。用后请归还我。（因为实在无时间再画，这是把参加15周年四幅内抽出的）其余五幅，有两幅是参加“院史”展出拿下来，日前寄到的。“芙蓉国里…”一幅，适应“天津艺博”而作。（天津艺博有信给我，要我寄给您们）附收据一张，供考虑。汗流如注，容再说，匆匆敬礼。傅抱石顿首1964.9.13.附收据一件。 水墨纸本 镜心说 明：1.文中提到15周年暨建国十五周年；《韶山》，《芙蓉国里尽朝晖》二图在《傅抱石年谱》中均有记述，此信更详细说明二图的创作背景，具有学术价值。2.该作品已于2010年11月29日入编《20世纪美术作品国家档案》傅抱石卷并附证书。3.上款人宜生即田宜生，原荣宝斋书画销售部经理。